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大唐元一研修班第二季 ——【第10期】深度揭秘【316度项目调研】,零距离与合伙人面对面

元一文化分享

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筛选GP方法论&行研分享

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国内私募股权投资一直以其专业性、长期性及进入门槛高,被誉为资本市场皇冠上的明珠,但同时整个行业也存在基金质量参差不齐,单一项目和单一基金风险较高的现象。正因如此,母基金是投资人参与股权投资、分享技术创新红利最有效也是风险最低的一种方式,投资者选择母基金,可以充分分散股权投资的风险。也许在很多人看来,母基金就是将一批好的基金打包,或者只选有名气的基金,看业绩看牛人,其实并非如此,真正做好母基金是件很不容易的事,有着相当高的门槛。那首要问题便是如何识别好基金?基金过去业绩优秀,并不代表未来也能保持同一水平,这便需要母基金管理团队进行专业调研及判断。



大唐元一研修班自举办以来,一直致力于带领一线同事真实参与子基金以及其所投项目的走访调研,秉承“真听、真看、真感受”的原则,快速缩短募集端与投资端的距离,让大家能够真实的参与到尽调环节,带着来自投资者的疑虑,与管理人进行面对面交流,成为投资者直接对话管理人的重要通道。本期大唐元一研修班带领来自深圳的小伙伴深入走访综合三期拟投子基金及被投企业,与元一投资团队一同参与运用316维度全方位调研子基金。





管理人尽调——机构一

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第一家进行管理人访谈的机构专注于互联网创新、泛智能技术和医疗健康三大领域,三位合伙人也是中国最早从事风险投资的资深投资人,在创业者中享有很高的认知度,并且核心团队累计拥有超过60年的美元/人民币VC的投资管理经验以及深厚的技术产业背景,在IDG资本期间成功投资60余家公司,退出业绩优异。


管理合伙人一拥有25年投资经验,13年通讯行业经验,1994年加入IDG,曾任IDG管理合伙人及上海办公室负责人,更荣获2012-2015年福布斯最佳创投人榜的前10位,2016年CB Insights全球百强风险投资人,2017年胡润最有价值创投投资人等多项个人大奖。所投明星项目有:携程网、康辉医疗、土豆网、如家、汉庭、华灿光电、GEEK+、Gene+、健客网等。


管理合伙人二投资经验12年,但在汽车半导体产业方面拥有23年经验,前IDG合伙人,IDG人民币基金投资委员会成员,曾任联合汽车电子有限公司总经理、上海联和投资有限公司副总、上海宏力半导体制造有限公司董事长、上海联创创业投资有限公司董事长。所投明星项目有:宝钢包装、海博思创、上药云健康、上海银行、联亚药业、逸思医疗、平安好医生、傅里叶机器人、上海细胞集团等。


投资基本功——材料审阅


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管理人访谈——机构二

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走访的机构二是国内极少数专注于科技领域早期投资的VC机构之一,致力于成为科技企业最忠实的陪伴者,始终聚焦高科技领域创业项目。


管理团队坚定专注于早期,通过系统化研究精准预判行业发展节点、前瞻性布局冷门赛道,实现所投项目准确率高,早期项目在低估值区间进入,高效利用资金。同时,管理团队长期深耕科技行业,和大科技领域各细分板块的领军企业有密切联系,积累了优质人脉资源和外部行业专家网络。


团队成员背景互补,创始人拥有20年的高科技行业从业经验,更是连续创业者和成功的个人天使投资人,在企业创立早期便已投资了多家一线的互联网创业企业,包括汽车之家(市值114亿美元)、游戏谷(价值15亿人民币)、VeryCD等。


管理合伙人曾任达晨创投的董事总经理,负责高科技行业投资,曾在中国科学院工作多年,作为负责人参与多项国家重大专项总体设计工作,并作为联合创始人所内创业,现已进入IPO辅导阶段。自2014年8月创立以来,团队管理着2支美元基金、1支人民币基金,目前投资成绩十分亮眼。






被投企业走访

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走访被投企业2013年正式发布,海外版ALL FOOTBALL也于2016年11月上线。是一家专注于足球的体育资讯和社区的平台,目前已经成为全国最大的足球媒体和社区,是中国目前用户量最多最大、影响力最大的足球媒体,致力于为中国足球的发展贡献自己的力量。目前用户量已经突破5200万人,其中海外版用户量2000万人,覆盖全球100多个国家,已经成为全球有影响力的足球垂直新媒体和社区。APP在国内足球品类市场占有率超过80%,月活跃人数超过1000万,日活跃人数日均310万,海外版ALL FOOTBALL日活跃人数也超100万。





情景模拟&实战演练


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王馨冉  深圳一部高级财富规划师


“非常感谢元一团队安排的周到、细致、全面的研修班之行,干货满满,收获也满满!总结下我这两天的心得和感受!


第一,元一是个有温度、有情怀、有责任感的团队!短短的两天行程,从北京落地到培训结束,全程无微不至的关怀照顾,非常温暖!


这两天,全程参与了元一团队的日常,真切感受到元一团队的每个人对元一的真爱,997加班是常态,打飞的路演、尽调GP是常态,随时答疑、随时发布元一周边是常态……元一的拼劲,让我热泪盈眶!元一的责任心,眼见为实,投后工作更是细致到位,理财师跟客户都是妥妥的安心!


第二,元一是个专业、严谨的团队!通过这次研修班,非常难得机会参与了GP和标的企业的全程访谈,访谈风格延续了元一一贯严谨细致的尽调逻辑。上至合伙人、VP,下至普通员工,挨个“面试”,从管理人基本履历、投资案例、投资方向、团队合作等基础问题,到比较私密的项目分红方案、个人职业规划等问题,每个细节一一深扒,而且,让我印象深刻并且暗自点赞的是元一团队在访谈过程中的沟通水平,让对方侃侃而谈的同时,也捕捉到了最关键的一手信息。


这次尽调管理人,尽调标的的经历,是在平时工作中很难触及到的,也真正理解了为啥元一团队能覆盖前5%的头部GP,这都是基于对GP自身尽调、被投项目尽调、其他投资人访谈、业界声誉等信息,搜集、整理、筛选、匹配、去伪存真后选拔出来的!



真心感谢元一团队在百忙之中抽出时间跟我们分享元一投资深层次的方法论,让我对投资的本质有了更深的认知。元一团队对审阅材料的关键点也倾囊相授,这些宝贵经验对于以后客户产品配置方面,也避免了很多后患。


最后,向元一这种至清至纯的投资精神致敬!我要做的就是让元一成为每一个客户股权投资的首选,因为确实值得!




岳文晋  深圳一部高级财富规划师

 

“非常荣幸参加19年的元一研修班第二期。通过两天跟随元一投资团队实地考察访谈管理人和基金已投项目,深刻地了解元一316个维度对基金层面和项目层面的把关和立体多维度地了解拟投子基金的投资逻辑,策略以及实力投资过程阶段对投资标的的扶持和帮助。


对我最触动最大的是管理人访谈环节,投资界的老前辈和他的投资团队接受元一的尽调,创始人从职业生涯的完整叙述,投资项目的历史业绩再到更加核心的团队激励政策以及成立新的投资团队的初衷,老前辈完全像是在经历元一的面试。专程从上海来到北京参加元一尽调,充分证明了元一在股权母基金领域专业投资人对元一团队的认可和尊重,更是期待后续的长期合作。


另外在走访VC阶段的基金是,我对于早期项目的投资的风险有了重新的认知,早期项目考验投资方的垂直领域的专业判断和方向把控,对于更专业的人士来说VC阶段的投资兼顾高收益的同时更具把控性和前瞻性。


理财师通过此次的研修班,再次验证元一在股权投资行业的专业度得到了资深机构的充分认可,理财师给客户推荐元一更放心也更安心,同时结合一期二期的持续利好消息,理财师更有信心向客户推荐元一,股权是高净值人士必配的投资品类!



郑  婷  深圳一部中级财富规划师


“我来北京参加元一研修班这两天感触很多,从元一文化→方法论→翻阅条款→面对面尽调管理人→尽调管理人团队→尽调所投机构投资企业,每一步我走了一遍,一天下来脑子是满的,却是安心的,我想对投元一的客户说,请你们放心,你们所选的管理人有不为人知的艰辛,他们是用汗水和一万小时定律拼出来的,而管理人一年飞行记录150次以上的人,一年中平均每两天飞一次,没有周末,没有假期,是用这样的努力来回报投资人的,看的见的努力我们都汗颜,这只是元一团队的日常,那看不见的努力呢,试问投股权不投元一,要投啥?




郑玉斌  深圳一部资深级财富规划师


“感谢元一团队给予机会参与元一研修班,两天时间获益良多。首先,通过研修班的文化课和方法论,对元一团队的316维度有了更深入的理解,还学会如何审阅材料。其次,跟着元一团队走访管理人和项目,整个尽调访谈过程的参与,对元一团队的“优等生里面选学霸”有了更深入的认识。经过这次研修班,元一团队的专业和艰苦我们都看在眼里,我们面对客户可以更有底气的说“元一母基金是你必须配置的股权母基金”。





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元一研修班训练营导师队伍专业权威,课程安排紧凑合理,培训内容紧密联系实际。面授采取1对1分组学习,深度揭秘元一团队所谓项目筛选和尽调的层层步骤,解决你的所有困惑;带你一起去感受管理人访谈,让你看到元一如何与市场一线管理人对话;让你了解市场一线管理人的行业经验和投资逻辑;通过项目实地考察,让你领略市场下一个细分龙头的成长之道。





 
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