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盘点2018 | 大唐财富打造私人银行家进阶之路


2018年,中国经济面临内外环境的双重挑战。身处其中,财富管理行业同样如此,业内人才也有着更多的选择机会。一方面,有更多的优秀人才愿意寻找新的平台以发挥自己的最大价值,另一方面,在引入优秀人才之际,大唐财富通过强大的培训体系下让他们在最短的时间内融入公司并发挥出自己的最大潜力。


筑巢引凤 吸引优秀人才


中国财富管理市场潜力巨大,目前中国私人财富总量已经位居全球第二,百万美元以上财富家庭数已经超过了350万户,拥有5000万美元以上财富数量的居民仅次于美国。正因如此,财富管理行业吸引了越来越多行业精英的关注。为了让他们能够了解财富管理行业、了解大唐财富,公司通过事业说明会、与行业内权威机构合作、制定内推方案、猎头方案等不同形式引入人才。


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2018年,大唐财富举办事业说明会55场,公司管理层亲赴现场支持活动,共引入优秀人才86位。近百位高端候选人参与招聘决策会,引入优秀区总/分总人选38位,引入总部部门负责人19位。在引入优秀人才的基础上,大唐财富组织架构日趋完善。2018年,包括品牌市场部、企业金融部、金融科技部、渠道建设部、战略规划部、招聘管理部、美国办公室、香港办公室等11个部门顺利建立,给公司带来了新的活力。


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搭建强大培训体系


人才的成长有赖于市场的考验和有效的职业技能培训,在引入人才的同时大唐财富还为他们搭建起有效的职业能力提升体系。


“培训结束后,按照公司课程中所讲授的要点,一周时间已经约访了12位客户。”刚刚参加完大唐财富线下培训的理财师兴奋的在培训群汇报了自己的成果。作为以高净值客户为服务对象的财富管理行业,一周12位客户约访效率已经是行业内的标杆水准。


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模块化的课程设置,给一线理财师搭建起从客户约访到投资品类介绍,从专业能力提升到客户沟通细节,从财富管理行业详解到公司大类产品解读的强大专业平台,成为他们提升自己服务客户的利器。


助力人才快速成长


近年来公司引入了大量优秀人才,他们来自银行、保险、信托等不同行业。尽管他们在原来行业都有着很好的背景,但原有的经验仍不能满足财富管理行业的要求。有客户感叹,在大唐财富的培训下,他们看到了与自己有多年合作的理财师的成长,让他们看到了全新的投资机会。


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为了让更多的员工能够了解公司产品与服务特点、最新的市场动态和财富管理行业的前沿知识,大唐财富通过线下集中培训、视频联网培训、大唐夜校运营、全国区域营销技巧和管理技巧大比拼等活动,推进学习型组织建设。同时加强对于培训体系的梳理,探索不同的岗位,不同层级员工的发展路径,匹配相应的混合式培养项目。


仅在2018年一年,公司已实施线下集中培训及视频联网培训65次,线上“大唐夜校”运营39期,共覆盖15000参训人次。帮助理财师提升专业知识水平、快速学习产品、客户营销和服务水平,帮助团队管理者提升管理技能和领导力。


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据了解,大唐财富对员工的培训不仅对针对前端理财师队伍,而是打通前台、中台、后台所有环节,力求让所有员工都对财富管理行业有着直观的认识,各个岗位都对行业有着专业的理解。为此,大唐财富要求员工都具备基金人员从业资格。目前,公司全员拥有基金人员从业资格比例高达80%以上。


工欲善其事必先利其器。通过持续不断的加大对员工的人力资本投入,在探索“中国私人银行服务领航者”的道路,大唐财富迈出了坚实的脚步。


投资者教育与客户共成长


对于广大高净值人群而言,选择一家公司不仅仅是简单购买产品而是希望能够获得专业的服务。因此,在提供投资建议及产品的同时,大唐财富还通过各种形式将最新的财富管理资讯带给客户。


通过搭建多层级的投资者教育体系和社会公益活动,通过“小课唐”、“大唐财富沙龙”、“投资者研修班”等活动,大唐财富伴随客户共同成长。


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针对客户高度关注海外投资却对上述领域投资知识匮乏的现状,大唐财富财商学院重磅打造的《携手杨帆,放眼海外—全球资产配置研修班》,研修班以实战为切入点,高度贴近高净值客户的需求,得到了学员的高度认可。


2018年,通过大唐财富24期小课唐、122场活动亲子财商活动、90次财富沙龙及高净值客户全球资产配置研修班等不同的形式,我们为大量客户提供了内容丰富的财商教育活动。


经过近十多年的发展,中国财富管理行业已经进入新的发展阶段。以大唐财富为代表,行业内拥有核心竞争能力的企业成为市场环境改善的直接受益者。打造强大的团队专业能力将为企业提供坚实的竞争壁垒。


我们也相信,不断进阶的大唐财富私人银行家团队将成为客户的财富守护者。“让理财更轻松,让梦想更自由”,在探索“中国私人银行服务领航者”的崭新道路上大唐财富不会丝毫懈怠。



 
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